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朝陽永續2015年度6月suntime視聽交流會議紀要

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2015-06-05 來源:朝陽永續

摘要: suntime視聽交流是基于中國研究員專業網推出的通過互聯網視聽交流的形式進行的投資主題討論活動,suntime視聽交流的優勢在于可以很好地服務異地會員,能夠真正地實現異地參會人員的無障礙視聽交流,讓智慧的分享不再受地理的限制!

中國研究員專業網2015年度6月份suntime視聽交流會議于2015年6月1日(周一)晚在yy頻道61009668如期舉行。suntime視聽交流會議是朝陽永續Go-Goal學院每月都會定期舉辦的一個在線的投資精英交流盛會,參會人員主要為中國研究員專業網注冊用戶,此外還有一些主辦方邀請的業內知名投資專家。suntime視聽交流是基于中國研究員專業網推出的通過互聯網視聽交流的形式進行的投資主題討論活動,suntime視聽交流的優勢在于可以很好地服務異地會員,能夠真正地實現異地參會人員的無障礙視聽交流,讓智慧的分享不再受地理的限制!研網精英:寶馬777、夏言、suntime、牧羊、石頭在6月份suntime視聽交流會上做了主題發言,以下為研網精英"suntime"在本次視聽會上發言的主要內容(紀要):

  suntime: 投資策略

  觀點1:指數肯定還會大漲,要知道大漲之后和自己有什么關系。大約一個月前,我講過類似于南車、北車的合并沒有什么成本,只是政府喊一嗓子,但是股票價格居然漲了10倍,我認為有2倍左右是泡沫了,這樣的情形還會繼續且容易發生,只要政府喊一嗓子就行。所以,也就可以理解一些股票一直在漲而我們沒有買,比如說中國重工、中國中冶、中國重機、中國遠洋等業績一般的公司,也是被央企或者說這一輪的政治新貴炒作起來的。我相信這會持續,但是不知道怎么把握,因為對于一般的股票可以說成投資,但是對于這些重組股,比如說中國重工,我覺得有些東西是很確定的,如果重組發生,股價就會空漲,,重組股即是一個機會也有一定的風險,因為央企重組股有利于國家回股減持補充國家社保資金,它實際是一個正向選擇,最后買單的還是股民。我想這種情況會持續,但是港股又比A股便宜很多,所以我相信香港的機會比較多。A股也就是央企、國企資產注入或者說并購是一條主線。指數越高,這種合并的可能性也就比較大。

  觀點2:創業板為什么叫做神創板?互聯網+為什么被炒作的這么厲害?我覺得是因為大家都看清楚了政府的底牌,國內的互聯網技術也非常強,這么發展下去非常利于國內的經濟轉型,想鼓勵全民創業,智能工業4.0,現在談互聯網+基本上從互聯網覆蓋到傳統行業,互聯網+是政府催生的泡沫,大家都看到這一點,所以那些商業空間很大的互聯網公司就會一直漲下去。但是現在的問題是股市形成了一個正向循環,正向循環的特征是每個人都沉浸在自己的故事里面。每一個買股票的人都知道自己買的股票的故事,每個人都沉寂在投資或投機的邏輯里面,這樣的話,股市就形成正向循環,只要有前景,股市就會繼續上漲,前兩天的債券跌是因為央行做出正向回購,這也說明只要你錢在短期內跟不上,短期內出現利空消息,股市就會下跌,但是在更多的時候,股市了形成正向循環。正向循環在什么時候會打破,現在還為時尚早,但是,我們必須要考慮這個問題,正向循環肯定是被外力打破的。外力可能是外在環境,比如臺灣股市就是由于海外股市暴跌,政府增加印花稅等外力打破正向循環。對于我們的股市,大家都預期政府希望股市漲的慢一點,希望明年下半年央企、國企可以大規模資產證券化,國有股可以減持,可以解決社保的問題。

  觀點3:個股上看,比較看好用友,科力遠、飛利信。用友可以關注,金融發達以后就需要改進IT系統,股市依然在牛途,處在還要講“云”的故事的階段,可以考慮阿里、華為、用友,用友和阿里合作的可能性比較大。

  觀點4:另市場的估值水平,現在的市場比較熱主要是由于現在的二級市場太熱,也帶動其他市場活躍,如果明年下半年股市暴跌,像新三板市場也不會這么熱。至于估值水平主要依賴大家都看清楚的兩張底牌,一張底牌是央企要整合,國企不斷進行資產證券化,不斷進行資產重組、講故事;另外一張底牌是互聯網,特別是那些以互聯網作為商業模式這種新的業態,比如云服務,這種新的業態會提升我們的經濟轉型。

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網友評論 12

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綠野仙蹤2013-11-6
  • 閻小王: 原本我以為不會再漲很多了,這看起來還是后勁十足啊!
  • 閻小王: 原本我以為不會再漲很多了,這看起來還是后勁十足啊!
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綠野仙蹤2013-11-6

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